Le modèle CRM fournit un point de départ pour les personnes recherchant une solution CRM basée sur Excel. Si vous essayez de remplacer un flux de travail existant, ou tout simplement ne peut pas trouver un outil qui fait tout ce dont vous avez besoin, Google Sheets est suffisamment flexible pour le travail. Décidez ensuite comment vous aimeriez «cocher» si le client a été contacté. Collez Special > valeurs uniquement. Il s`agit d`un outil constructif pour la création de présentations visuelles, la communication avec les parties prenantes et la rationalisation de la gestion des projets. Ce modèle de chronologie sert de planificateur de projet, de liste de travaux à effectuer et de suivi. Sélectionnez le compte, comme d`habitude, puis vous pouvez configurer votre modèle de courrier électronique automatisé. Avec Internet-connecter des feuilles de calcul comme Google Sheets, vous pouvez formater et analyser les données avec des outils de tableur standard, et aussi tirer des données à partir du Web et exécuter des workflows complexes automatiquement. Vous pouvez utiliser cette URL n`importe où pour envoyer rapidement des tweets sans sauter dans Twitter.

Il peut ne pas être tout ce que vous voulez qu`il soit, mais il pourrait vous donner une avance sur la personnalisation de votre propre solution ou vous aider à décider si une solution basée sur une feuille de calcul est bon pour vous. Vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d`un ID lorsque la ligne a clairement des numéros à côté. Ce modèle affiche les actifs, les passifs et les capitaux propres pour représenter la situation financière à un moment donné et comparer ces informations à une période précédente. Mais lorsque vous vous attendez à ce que le système s`exécute en arrière-plan, vous ne voudrez pas analyser les soumissions de tout le monde. Le modèle vous permet également de suivre les sources afin que vous sachiez comment votre entreprise obtient des prospects de vente. Ce modèle de carte de pointage est idéal pour documenter les heures hebdomadaires travaillées et calculer la rémunération totale. Vous pouvez utiliser ce modèle pour garder une trace des frais de voyage d`affaires et demander le remboursement des dépenses telles que l`hébergement, les repas, le transport, le divertissement, et plus encore. Une fois que vous avez le blocage de l`interface, créer un nouveau zap, sélectionnez Google Sheets comme l`application Trigger, et choisissez mise à jour de la ligne de feuille de calcul comme déclencheur. Utilisez ce modèle de budget de projet pour planifier et suivre les coûts de chaque tâche de projet, en comparant vos coûts budgétés avec les dépenses réelles. Il est incroyablement satisfaisant d`avoir l`ID et l`affectation des membres de l`équipe se produire automatiquement! Cliquez sur « terminé » une fois que vous avez assuré que c`est la bonne gamme.

Nous allons rendre plus facile de voir où les anciens contacts finissent et les nouveaux commencent par une mise en surbrillance via le formatage conditionnel! Modèle ci-dessous basé sur la demande de quelques utilisateurs. La prochaine phase de toute bonne relation est suivi-UPS! Si vous n`avez pas entré une URL valide pour le site Web de vos contacts dans l`une de vos entrées de formulaire, vous voudrez soit modifier certaines URL dans votre feuille «données client» maintenant, ou entrer dans quelques soumissions de formulaire plus manuel avec des liens valides. Il est conçu pour être facile à personnaliser (limité uniquement par votre connaissance d`Excel). Consultez cette collection de calendriers hebdomadaires et annuels pour planifier des planifications. Ce processus est particulièrement utile si vous voulez récupérer des données qui ont été manipulées par n`importe quelle formule dans votre feuille et collez-la à une autre feuille ou document complètement. Avec juste une copie de Microsoft Excel, un peu de temps et ce cours, vous aurez votre propre système CRM entièrement personnalisé en un rien de temps! Vous pensez que vous pourriez avoir du mal à savoir où était le « dernier contact gratté »? Vous reconnaîtrez quand une formule est «lancer une erreur» lorsque vous voyez un #REF! Quand les gens cliquent sur votre lien, ils peuvent remplir vos questions, et les données seront sauvegardées automatiquement dans votre feuille de calcul. Remplissez simplement les données financières, et le modèle Excel complètera les calculs pour vous. Au lieu de cela, ce qui se passe est que lorsque vous cliquez sur le lien, il sera soit pop-up d`une fenêtre ou ouvrir un nouvel onglet pour publier rapidement votre tweet-aucune saisie requise! Excel, et dernièrement, je l`ai utilisé comme un CRM. Initialement conçu avec les commerces de détail à l`esprit, ce modèle de gestion des stocks est également adapté pour les restaurants, pour le suivi de l`inventaire logiciel, ou même pour les biens personnels à la maison.